«Ψήφο εμπιστοσύνης» στο έργο του Ελληνικού δίνουν οι ιδιώτες επενδυτές, καθώς η συμμετοχή τους στο ομολογιακό δάνειο της Lamda Development, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αντλήσει 320 εκατ. ευρώ. Λίγους μήνες πριν, με επιτυχία είχε ολοκληρωθεί και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, όχι μόνο για τη σημαντική υπερκάλυψη του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €320 εκ., αλλά ακόμα περισσότερο για το ότι επετεύχθη μία από τις μεγαλύτερες ιστορικά συμμετοχές ιδιωτών επενδυτών σε Ελληνικό Ομόλογο» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Οδυσσέας Αθανασίου.
«Ουσιαστικά, η έκδοση έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να συμμετέχουν στο έργο του Ελληνικού, το μοναδικό αυτό έργο εθνικής σημασίας, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια», τονίζει ο κ. Αθανασίου και συμπληρώνει «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επενδυτές για την εμπιστοσύνη τους στην Εταιρεία μας, που μόλις λίγους μήνες πριν εκφράστηκε και με την συμμετοχή τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €650 εκατ. Το έργο του Ελληνικού γίνεται πλέον έργο όλων των Ελλήνων».
Οι όροι του ομολογιακού
Σημειώνεται, ότι η έκδοση ομολόγου της Lamda, υπερκαλύφθηκε κατά 1,93 φορές, με την εταιρεία να αντλεί κεφάλαια ύψους 320 εκατ. ευρώ. Συνολικά διατέθηκαν 320.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,40% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 223.000 Ομολογίες (69,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 97.000 Ομολογίες (30,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών της «LAMDA DEVELOPMENT – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 17.07.2020 είναι η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», η «Τράπεζα Πειραιώς», η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η «Alpha Bank A.E.» και η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163