Από βαθμό κάτω από τη βάση που έπαιρναν στα χρόνια της υπερδεκαετούς ελληνικής κρίσης, οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες έχουν εξελιχθεί στους καλύτερους μαθητές της Ευρώπης. Πλέον έχουν επανέλθει σε πλήρη κανονικότητα, παρουσιάζοντας δείκτες ευρωστίας μέσα στον ευρωπαϊκό όρο και σε αρκετές τους επιδόσεις πολύ πάνω από αυτόν.
Αυτό φανερώνουν τα στοιχεία του SSM κατόπιν της εποπτείας του σε 109 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την συγκριτική παράθεση των στοιχείων που δημοσίευσε χθες (22.2.2024) η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, προκύπτει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν εξέχουσα θέση από πλευράς ρευστότητας, ισχυρά επιτοκιακά έσοδα και κέρδη, επάρκεια κεφαλαίων που τις κατατάσσει άνετα στο γκρουπ 79 τραπεζών από τις 109 που εποπτεύει ο SSM, ενώ έχουν μειώσει σημαντικότατα τα κόκκινα δάνεια, με το ποσοστό τους στο σύνολο των χορηγήσεων να έχει υποχωρήσει στο 5,16%.
Όπως προκύπτει από τους 10 δείκτες ευρωστίας των τραπεζών που εξετάζει ο SSM:
1) Κερδοφορία: Τα κέρδη των 109 συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023 σε 131,15 δισ. ευρώ. Από αυτά, ποσό 2,83 δισ. ευρώ είναι κέρδη που παρήγαγαν τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.
2) Έσοδα από προμήθειες ως ποσοστό στα συνολικά λειτουργικά έσοδα: 28% για τα 109 ευρωπαϊκά συστημικά πιστωτικά ιδρύματα, 16,3% για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Όπως διαπιστώνεται, οι χρεώσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των ευρωπαϊκών τραπεζών.
3) Έσοδα από τόκους ως ποσοστό στα συνολικά λειτουργικά έσοδα: 60,6% για τα 109 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ, 79,2% για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.
4) Στους βασικούς δείκτες απόδοσης, οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν για το υψηλότερο επιτοκιακό τους περιθώριο, τον πολύ χαμηλότερο δείκτη κόστους προς έσοδα και την υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού. Ειδικότερα:
- Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για τις 109 ευρωπαϊκές τράπεζες 1,56%, για τις τέσσερις ελληνικές 3,20%
- Δείκτης κόστους προς έσοδα για τις 109 ευρωπαϊκές τράπεζες 55,96%, για τις τέσσερις ελληνικές 35,70%
- Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων για τις 109 ευρωπαϊκές τράπεζες 10,01%, για τις τέσσερις ελληνικές 12,89%
- Απόδοση Ενεργητικού για τις 109 ευρωπαϊκές τράπεζες 0,65%, για τις τέσσερις ελληνικές 1,23%
- Κόστος Κινδύνου για τις 109 ευρωπαϊκές τράπεζες 0,43%, για τις τέσσερις ελληνικές 0,50%.
5) Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου: Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital ratio) για τις 109 συστημικές τράπεζες της ΕΕ στο 19,69%, εκ του οποίου δείκτης Tier 1 στο 17,03% και CET1 ratio (Common Equity Tier 1) στο 15,61%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες ανέρχονται σε 17,65%, 14,96% και 14,27%.
Σημειώνεται ότι 79 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και τα 4 ελληνικά, από τα συνολικά 109 που εποπτεύει η ΕΚΤ (SSM) είχαν στις 30/9/2023 δείκτη CET1 μεταξύ 10% και 20%. Τα υπόλοιπα 30 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα είχαν δείκτη CET1 υψηλότερο του 20%.
6) Ποσοστό Δανείων προς Καταθέσεις: Για τα 109 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα 104,44% το γ΄ τρίμηνο του 2023 από 104,80% το γ΄ τρίμηνο του 2022. Για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες 59,24% και 61,12%, ποσοστά που καταδεικνύουν την υπερβάλλουσα καταθετική ρευστότητα που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες.
7) Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο τέλος του εννεαμήνου 2023 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των 109 ευρωπαϊκών τραπεζών ανέρχονταν σε 345,28 δις. ευρώ εκ των οποίων 8,27 δις. αντιστοιχούν στις ελληνικές τράπεζες. Το ποσοστό NPEs επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου (μη λαμβάνοντας υπόψη τα ρευστά διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες) ανέρχεται σε 2,27% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και 5,16% για τις ελληνικές.
Το ποσοστό επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου (λαμβάνοντας υπόψη τα ρευστά διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες) ρίχνει τον δείκτη NPE για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στο 1,85% και για τις ελληνικές στο 4,15%. Το ποσοστό κάλυψης (coverage ratio) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων είναι σημαντικά υψηλότερο στις ελληνικές τράπεζες (48,39%) από τις ευρωπαϊκές (40,86%).
Σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν μειώσει σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2022 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους στο σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου τους, ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες τα αύξησαν.
8) Δάνεια με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου (stage 2) ως ποσοστό του συνόλου των δανείων: για τα 109 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ το ποσοστό μείωσης των «επικίνδυνων» δανείων να «κοκκινίσουν» ανήλθε έτρεξε με ρυθμό 9,29% το γ΄ τρίμηνο του 2023 από 9,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.
Στις ελληνικές τράπεζες τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 10,25% και 12,20%, δηλαδή μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό (ο ρυθμός μείωσης των δανείων αυξημένου πιστωτικού κινδύνου ήταν 1,95% στην Ελλάδα έναντι 0,54% στην ΕΕ).
9) Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net stable funding ratio – NSFR): Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε καλύτερη θέση και μάλιστα έχουν επιτύχει μεγάλη βελτίωση από το γ΄ τρίμηνο του 2022. Ο δείκτης για τις τράπεζες της ΕΕ διαμορφώθηκε στο 125,80% το γ΄ τρίμηνο του 2023 από 127,05% το γ΄ τρίμηνο του 2022, ενώ για τις ελληνικές στο 135,01% από 128,76% αντίστοιχα.
10) Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR): Και εδώ οι ελληνικές τράπεζες υπερέχουν σημαντικά. Ο δείκτης για τις τράπεζες της ΕΕ μειώθηκε στο 158,78% το γ΄ τρίμηνο του 2023 από 161,98% το γ΄ τρίμηνο του 2022, ενώ για τις ελληνικές αυξήθηκε στο 211,75% από 194,92% αντίστοιχα.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163