Ανακοινώθηκε χθες (18.07.24) επίσημα η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός πέμπτου τραπεζικού πόλου στην Ελλάδα.
Η Attica Bank ενημερώθηκε εγγράφως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και τη Thrivest Holding Ltd (Τhrivest και από κοινού οι μέτοχοι) ότι υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία (Συμφωνία μετόχων) μεταξύ τους αναφορικά με τον εταιρικό μετασχηματισμό της Attica Bank (συγχώνευση της με την Παγκρήτια Τράπεζα δι’ απορροφήσεως της Παγκρήτιας από την Attica Bank, «Συγχώνευση») και της περαιτέρω επένδυσης των μετόχων (η «επένδυση») στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης αυτής.
Η επένδυση στο νέο πιστωτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθεί υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας μετόχων, θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της νέας τράπεζας και θα καλύψει τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από την υπαγωγή χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ».
Τραπεζικοί κύκλοι σημειώνουν στο newsit.gr πως βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι το συνολικό ποσό που θα αντληθεί είναι 735 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ και τα warrants.
Πρόκειται για κεφάλαια και αναπτυξιακά και επενδυτικά για την νέα τράπεζα, τα οποία δεν θα καλύπτουν μόνο τις κεφαλαιακές ανάγκες μετά τον «Ηρακλή». Από αυτήν την άποψη αποτελούν το «καύσιμο» ανάπτυξης της νέας τράπεζας
Οι βασικοί όροι της συμφωνίας μετόχων, όπως γνωστοποιήθηκαν στην Attica Bank είναι οι εξής:
- Οι μέτοχοι θα παράσχουν στην Attica Bank έγγραφη δεσμευτική επιστολή κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».
- Η επένδυση των μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη συγχώνευση και υπό τον όρο ολοκλήρωσης αυτής, ανέρχεται σε ποσό 675,10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 475,10 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και 200 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.
- Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και 735 εκατ. ευρώ.
- Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση warrants, από κοινού «Κεφαλαιακή Ενίσχυση»), το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%. Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί εφόσον επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ.
- Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης δε θα μεταβληθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, όσον αφορά στον συνολικό αριθμό μελών Δ.Σ. και στον αριθμό των μελών που έκαστο μέρος δικαιούται να ορίζει ή να προτείνει προς εκλογή.
- Οι μέτοχοι δεσμεύτηκαν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε έκαστο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ της υλοποίησης της συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.
Οι μέτοχοι επίσης γνωστοποίησαν στην Attica Bank ότι οι ανωτέρω δεσμεύσεις υλοποίησης της συγχώνευσης και Κεφαλαιακής Ενίσχυσης τελούν υπό τους ειδικότερους όρους και αιρέσεις που προβλέπονται στη συμφωνία μετόχων, συμπεριλαμβανομένης και της λήψης όλων των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Attica Bank θα προχωρήσει άμεσα στα επόμενα βήματα για την υπαγωγή της στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ» και για τη συγχώνευση. Περαιτέρω, θα υλοποιήσει κατά το βαθμό που δύναται και την αφορούν, τις επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση της επένδυσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.
Η Attica Bank θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163