Αρνητική απάντηση στην πρόταση εξαγοράς ποσοστού 57% στην ΑΝΕΚ Lines, έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς προς τις εταιρείες συμφερόντων του εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου, την οποία αιφνιδιαστικά υπέβαλε τις προηγούμενες ημέρες, εν μέσω διαδικασίας συγχώνευσης της ΑΝΕΚ με την Attica Group, δημοσίως γνωστή από το Σεπτέμβριο 2022. Σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της τράπεζας, η πρόταση εξαγοράς του ομίλου Seajets, είναι μη βιώσιμη.
Ειδικότερα, η πρόταση εξαγοράς υποβλήθηκε προς τους δανειστές και μετόχους της ΑΝΕΚ από τις εταιρείες Σι Τζετς Ναυτική Εταιρεία, Κιάρα Ναυτική Εταιρεία και Goldenstep Shipping Limited και αξιολογήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητα του εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών.
Η θέση της Πειραιώς
Με επιστολή προς τις εταιρείες που πρότειναν την εξαγορά, η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη διοίκηση της ΑΝΕΚ, η Τράπεζα Πειραιώς εξηγεί τους λόγους που αρνείται την πρόταση τους.
Η επιστολή αναφέρει τα εξής: «Μολονότι ξενίζει ο χρονισμός της πρότασης των εταιρειών σας, καθώς η εν εξελίξει συγχώνευση της ΑΝΕΚ με την Attica Group είναι δημοσίως γνωστή ήδη από το Σεπτέμβριο 2022, μελετήσαμε διεξοδικά τα επιμέρους στοιχεία και όρους ισχύος της πρότασής σας για την εξαγορά του δανεισμού και ορισμένων μετοχών της εταιρείας ΑΝΕΚ, καθώς και τις πληροφορίες που θέσατε υπόψη μας».
Οι λόγοι «απόρριψης»
«Η εξέταση της πρότασής σας έγινε υπό το πρίσμα των εν ισχύι πιστωτικών και συναλλακτικών πολιτικών και διαδικασιών καθενός από τους δανειστές – αποδέκτες της πρότασής σας. Στη βάση αυτή – και σύμφωνα με σχετική ανάλυση του συμβούλου μας – κρίθηκε ότι η υποβληθείσα πρότασή σας είναι, σε όρους ανακτώμενης αξίας, υποδεέστερη από την υπό υλοποίηση συμφωνία μεταξύ Attica Group και ΑΝΕΚ και παράλληλα εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο ολοκλήρωσης (execution risk), οπότε δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στην υπόθεση της ΑΝΕΚ.
Ενδεικτικά αναφερόμαστε στην αβεβαιότητα της χρηματοδότησης του προτεινόμενου τιμήματος, καθώς και στην προϋπόθεση διενέργειας due diligence, διαδικασία η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί για την πρόταση της Attica Group.
Υπό αμφισβήτηση
Σημειώνουμε περαιτέρω, πως η πρότασή σας δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις σημαντικές ταμειακές ανάγκες της ΑΝΕΚ προς τρίτους πιστωτές, ούτε περιλαμβάνει σχεδιασμό για την ομαλή μετάβαση και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας λόγω δυνητικής λήξης της κοινοπραξίας ΑΝΕΚ – Superfast (operational risk).
Ως εκ τούτου, η πρότασή σας δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για να αποτελέσει αναλήψιμο πιστωτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Διευκρινίζεται ότι την επιστολή αυτή την απευθύνουμε ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του από 29.03.2017 Κοινοπρακτικού Δανείου της εταιρείας ΑΝΕΚ Α.Ε., εκ μέρους όλων των ομολογιούχων δανειστών».
Το deal με Attica Group
Η μέτοχος ΒΑΡΜΙΝ Α.Β.Ε.Ε., με την από 23/06/2023 απαντητική της επιστολή προς την Διοίκηση της ΑΝΕΚ, αναφέρει αυτολεξεί ότι: «δεν αποδεχόμαστε τη συγκεκριμένη προσφορά λόγω του προσφερόμενου τιμήματος και της δομής της. Θεωρούμε ότι η υφιστάμενη συμφωνία των Μετόχων και Δανειστών με την εταιρεία Άττικα Συμμετοχών για την συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΑΝΕΚ, η οποία ευρίσκεται ήδη σε στάδιο εγκρίσεων, πέρα των προσδοκώμενων υπεραξιών, είναι η μόνη άμεση λύση, η οποία διασφαλίζει την διάσωσή της».
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163