Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Alpha Bank έδωσε η επενδυτική κοινότητα, με τη μαζική υπερκάλυψη της έκδοσης ομολόγου ΑΤ1 και τη διαμόρφωση της απόδοσής του σε επίπεδα πολύ κοντά στον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Επιβεβαιώνοντας ότι η διοίκηση της Τράπεζας εντοπίζει και αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα «παράθυρα ευκαιρίας» στις αγορές, οι επενδυτές ομολόγων επιβράβευσαν την απόφαση της Alpha Bank να προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση.
Είναι ενδεικτικό πως μέσα σε μόλις 2 ώρες από το άνοιγμα των βιβλίων, οι προσφορές έφθασαν σχεδόν τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας, τελικά, κατά σχεδόν 10 φορές το ζητούμενο ποσό των 300 εκατ. ευρώ.
Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 7,5% και ήταν η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί σε έκδοση ΑΤ1 μεταξύ ελληνικών και κυπριακών τραπεζών, επιτυγχάνοντας σημαντική σύγκλιση με την απόδοση αντίστοιχων εκδόσεων πολύ μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών.
Η Alpha Bank αντλεί πολλαπλά οφέλη από την επιτυχία της έκδοσης αυτής. Συγκεκριμένα:
- Εδραιώνεται ως leader στην επιλογή των επενδυτών ομολόγων, καλύπτοντας πρώτη και με απόσταση τον στόχο για MREL σχεδόν 1,5 χρόνο νωρίτερα.
- Ενισχύει το «οπλοστάσιό» της και, πρακτικώς, διασφαλίζει τη διευρυμένη διανομή μερίσματος που έχει ανακοινωθεί και ανέρχεται σε 35% επί των κερδών για φέτος και 50% των κερδών για το 2025.
- Βελτιώνει περαιτέρω τη θέση της, ώστε να επωφεληθεί από νέες αναβαθμίσεις από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Καθώς τα ομόλογα χαμηλής εξασφάλισης είναι ό,τι κοντινότερο υπάρχει ιεραρχικά στις μετοχές, η τόσο καλή τιμολόγηση αναδεικνύει τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τους επενδυτές
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163