Δεσμευτική συμφωνία με την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Davidson Kempner Capital Management υπέγραψε η Alpha Bank για την πώληση του 80% της Cepal και της τιτλοποίησης Galaxy.
Αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας για την αντιμετώπιση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων και η σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση NPEs στην Ευρώπη, που εξυγιαίνει, αισθητά, τον ισολογισμό της Αlpha Bank.
Με βάση τους ανακοινωθέντες όρους της συμφωνίας, η DK θα αγοράσει το 80% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal καθώς και το 51% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy. Το τίμημα, σύμφωνα όμως με πληροφορίες κινείται για τις δύο συναλλαγές στην περιοχή των 290 με 300 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η δεσμευτική συμφωνία που υπέγραψε με την Davidson Kempner αφορά στα εξής:
(α) την πώληση του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Cepal Holdings Single Member S.A. (“Νέα CEPAL”) και
(β) την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ ύψους Eυρώ 10,8 δισ. (Τιτλοποιήσεις “Galaxy” που μαζί με την πώληση της Νέας CEPAL συνιστούν τη “Συναλλαγή” ή το “Project Galaxy”).
Σημειώνεται ότι το ποσό Ευρώ 10,8 δισ. αναφέρεται στη συνολική λογιστική αξία βάσει της ημερομηνίας αναφοράς (cut-off date) της τιτλοποίησης.
Ο CEO της Αlpha Bank Βασίλης Ε. Ψάλτης δήλωσε:
«Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εισερχόμαστε σε μία πολυετή συμφωνία για το Project Galaxy με τη διεθνώς αναγνωρισμένη αμερικάνικη επενδυτική εταιρεία, Davidson Kempner. Πρόκειται για μία συμφωνία – ορόσημο για την Τράπεζά μας, η οποία προχωρά με αποφασιστικά βήματα προς την οριστική αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύφεσης στη Ελλάδα. Παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την ιδιαίτερα σύνθετη συναλλαγή, μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών επενδυτών και εντός του κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε θέσει εξ αρχής. Η Αlpha Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση του τελευταίου μέρους της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη».
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163