Το ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών προσελκύει η επερχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank για τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα.
Χθες, η Fiera Capital, μία από τις κορυφαίες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 116,1 δις. δολ. στις 30 Ιουνίου 2024, ενημέρωσε την Διοίκηση της Attica Bank για το δεσμευτικό ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με ποσό 12 εκατ. ευρώ, μέσω της κατανομής αντίστοιχου αριθμού αδιάθετων μετοχών. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν ακόμη ξένο θεσμικό επενδυτή που σκοπεύει να μπει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η είσοδος της Fiera Capital συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στις προοπτικές της Attica Bank, η οποία για πρώτη φορά θα έχει όχι μόνο ισχυρό ιδιώτη επενδυτή, την Thrivest, αλλά και ισχυρό ξένο επενδυτή. Συνιστά επίσης επιστέγασμα της σοβαρής δουλειάς που έχει γίνει από την Διοίκηση της Τράπεζας, τον ιδιώτη επενδυτή, το ΤΧΣ, την ΤτΕ και την κυβέρνηση για την δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα και την προσέλκυση ιδιωτικών θεσμικών κεφαλαίων.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank θα γίνει ως εξής:
(α) κατά ποσό 17.973.468 ευρώ με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,05 καθεμία, με καταβολή μετρητών και τη διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης 1,87 ευρώ ανά Νέα Μετοχή ΑΜΚ, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, και
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
(β) με έκδοση έως 359.469.360 τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4548/2018, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, καθένας από τους οποίους θα παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα απόκτησης τρεισήμισι (3,5) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης) της Τράπεζας, σε τιμή ίση με 0,05 ευρώ ανά νέα μετοχή, και η διάθεση αυτών, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, χωρίς αντάλλαγμα, στους επενδυτές που θα αποκτήσουν Νέες Μετοχές ΑΜΚ στο πλαίσιο της Αύξησης, και εφόσον υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση Τίτλων Κτήσης Μετοχών, σε αναλογία ένας 1 Τίτλος Κτήσης Μετοχών προς μία 1 αναληφθείσα Νέα Μετοχή ΑΜΚ.
Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές ΑΜΚ με αναλογία 677,4209451157461 Νέες Μετοχές ΑΜΚ για κάθε μια παλιά μετοχή της Τράπεζας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών ΑΜΚ και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι συνολικά 654.234.235,20 ευρώ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».
Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε ποσό 18.000.000,20 ευρώ και θα διαιρείται σε 360.000.004 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ η κάθε μία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε ποσό 672.207.703,20 ευρώ.
Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2024.
Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η 17η Οκτωβρίου 2024. Η περίοδος διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου. Ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η 30/10/2024 και ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 4η Νοεμβρίου 2024. Την ίδια ημέρα λήγει και η περίοδος προσφοράς των Τίτλων Κτήσης Μετοχών. Ή έναρξη περιόδου ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα είναι η 8η Νοεμβρίου 2024.
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ θα είναι η 13/11/24. Τελευταία ημέρα περιόδου ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών έχει οριστεί η 28/11/24.Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2024.
