Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, μετά τη χθεσινή έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος στο σχέδιο συγχώνευσης Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας.
Βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος η συγχώνευση Παγκρήτιας Τράπεζας και Attica Bank προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων Αρχών και των Γενικών Συνελεύσεων των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank για την έγκριση της σύμβασης συγχώνευσης και το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Παγκρήτιας Τράπεζας για την έγκριση των πεπραγμένων της χρήσης 2023. Στην συνέλευση θα υποβληθεί επίσης στους μετόχους προς έγκριση το σχέδιο για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Attica Bank, καθώς και η απένταξη της Παγκρήτιας από το καθεστώς αναβαλλόμενης φορολογίας του άρθρου 27 Α του νόμου 4172/2023 με ισχύ το 2024.
Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank που θα έχει συγκληθεί στις 10 το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου θα εγκρίνει και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συνεπεία της ανωτέρω συγχώνευσης. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ανέρχεται σε 2.653.219,35 ευρώ, διαιρούμενο σε 53.064.387 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστη.
Η ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού των δύο τραπεζών θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023 και η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 0,0292156343836978 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica Bank για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας, ενώ οι μέτοχοι της Attica Bank θα διατηρήσουν και μετά τη συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατείχαν πριν τη συγχώνευση. Με βάση τη σχέση ανταλλαγής, ακριβώς μετά τη συγχώνευση, για κάθε 34,23 μετοχές της Παγκρήτιας κάθε μέτοχός της θα πάρει 1 μετοχή της Attica Bank.
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακολουθήσει τον Οκτώβριο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ενιαίου σχήματος στην οποία το ΤΧΣ θα εισφέρει ποσό περίπου 475 εκατ. ευρώ, ο e-ΕΦΚΑ περίπου 48 εκατ. ευρώ, η Thrivest Holdings με τους ιδιώτες επενδυτές 200 εκατ. ευρώ, καθώς και το σύνολο των μετοχών της Παγκρήτιας Τράπεζας και το ΤΜΕΔΕ 12 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η καθαρή χρηματική συνεισφορά του Δημοσίου θα είναι περίπου 423 εκατ. ευρώ (475 εκατ. από το ΤΧΣ συν 48 από τον ΕΦΚΑ μείον 100 εκατ. που είναι η αποπληρωμή του ομολόγου Tier 2 της Attica Bank στο Δημόσιο. Επιπλέον το Δημόσιο θα έχει όφελος άλλα 44 εκατ. ευρώ τα οποία δεν θα χρειαστεί να καταβάλει το 2025 στη νέα τράπεζα που δημιουργείται μετά τη συγχώνευση, καθώς με βάση τη συμφωνία, η Παγκρήτια θα παραιτηθεί από το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου).
