Attica Συμμετοχών: Πράσινο φως στο deal διάσωσης της ANEK

Tην επίτευξη συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες της ΑΝΕΚ, προβλέποντας και την καταβολή 80 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε στις Αρχές του Χρηματιστηρίου η Attica Συμμετοχών, ανοίγοντας έτσι ο δρόμος για συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Attica Συμμετοχών: Επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των μεγαλύτερων πιστωτών (Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Astir NPL Finance 2020-1 Designated Activity Company, Cross Ocean AGG Company I) και μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Attica Bank, Cross Ocean AGG Company I και Varmin ΑΕΒΕ) της ΑΝΕΚ με περιεχόμενο:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από τη Attica με σχέση ανταλλαγής μία κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

β) την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους € 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Η συμφωνία απεστάλη χθες από τους νομικούς συμβούλους προς υπογραφή από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών θα συγκληθούν για να αποφασίσουν σχετικά με την έναρξη και τις επιμέρους παραμέτρους της διαδικασίας συγχώνευσης. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα συζητηθεί εν συνεχεία στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών και θα επιβεβαιωθεί με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το δίκαιο και εύλογο. Η συγχώνευση θα τεθεί προς έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών.

Η επόμενη ημέρα

Η Attica εκτιμά ότι η συναλλαγή θα αποβεί προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των προμηθευτών των δύο εταιρειών και της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας γενικότερα.

Υπενθυμίζεται, ότι η Attica Συμμετοχών κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών για επιβάτες και φορτηγά στη Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετώντας 60 μοναδικούς προορισμούς και προσεγγίζοντας 71 λιμάνια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Θυγατρικές εταιρείες είναι οι:  Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Africa Morocco Link και Hellenic Seaways, ενώ ο στόλος του ομίλου Attica αριθμεί 32 υπερσύγχρονα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία και ταχύπλοα.  Με την προσθήκη της ιστορικής ελληνικής ακτοπλοϊκής ANEK στο στόλο της, η Attica Συμμετοχών θα ενισχύσει την παρουσία της στις μεσογειακές θάλασσες.