Αύξηση των Εσόδων κατά +150% στα 109,5 εκατ. ευρώ που οφείλεται στην αύξηση των Εσόδων από την Πληροφορική και στην εξαγορά της Αττικά Πολυκαταστήματα, ανακοίνωσε η Ideal Holdings για το πρώτο τρίμηνο 2024.
Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, η Ideal Holdings ανακοίνωσε και αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά +118% στα 16,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023, αύξηση των Συγκρίσιμων Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA) κατά +63% στα 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023, αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά +18% στα 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση όλων των ενοποιημένων βασικών οικονομικών μεγεθών προέρχεται από την οργανική ανάπτυξη των εταιρειών Πληροφορικής και από την προσθήκη στο Α΄ τρίμηνο 2024 των αποτελεσμάτων της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα, η οποία αποκτήθηκε την 01.09.2023.
Ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε κατά την 31.03.2024 σε 94,0 εκατ., ενώ λαμβάνοντας υπόψιν απαιτήσεις πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ύψους 2,6 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα 81,4 εκατ. ευρώ έναντι 73,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2023.
Η Εταιρεία υπέγραψε την 22.04.2024 συμφωνία για την πώληση του 100% της Astir Vitogiannis S.A. («Astir») στη Guala Closures («Guala»). Η Astir κατέχει άμεσα το 74,99% της Coleus Packaging (pty) Limited («Coleus»).
Η Εταιρεία εκτιμά ότι το ποσό τιμήματος που τελικά θα καταβάλει η Guala, σε μετρητά, με την ολοκλήρωση της πώλησης («Συναλλαγή»), θα κυμαίνεται μεταξύ 110 εκατ. ευρώ και 115 εκατ. ευρώ και την μεταφορά δανείων που θα κυμαίνονται μεταξύ 12 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ.
Το λογιστικό κέρδος από την διάθεση της συμμετοχής αναμένεται να υπερβεί τα 60 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται το Β’ Εξάμηνο 2024 και υπόκειται σε συνήθεις όρους κλεισίματος και ρυθμιστικές εγκρίσεις. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η IDEAL Holdings μεταβιβάζει την συγκεκριμένη επένδυση και αυξάνει σημαντικά τα διαθέσιμα μετρητά για μελλοντικές επενδύσεις.
Επενδύσεις στην Βιομηχανία (Astir, Coleus)
Τα Έσοδα ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 11%, η οποία οφείλεται στην μείωση της μέσης τιμής πώλησης λόγω της μείωσης των τιμών του λευκοσιδήρου καθώς και σε προσωρινές καθυστερήσεις παραλαβών πρώτων υλών στο λιμάνι της Νοτίου Αφρικής και αναμένεται να καλυφθεί πλήρως το επόμενο τρίμηνο. Kαταγράφηκε μείωση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 9% στα 5,3 εκατ. ευρώ και μείωση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 2% στα 3,4 εκατ. ευρώ.
Επενδύσεις στην Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics και θυγατρικές τους)
Αύξηση των Εσόδων κατά 88% στα 44,6 εκατ. ευρώ οφειλόμενη κυρίως στην υλοποίηση μεγάλων έργων σε οργανισμούς του Δημοσίου καθώς και στην αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχουν οι επενδύσεις μας στην Πληροφορική λόγω της συνεχιζόμενης ενίσχυσης των επενδύσεων προς το Cloud, τις υπηρεσίες Αs a Service και την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις. Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 99% στα 4,7 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης αύξησης των εσόδων. Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά 149% στα 3,0 εκατ. ευρώ
Επενδύσεις στο Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (attica)
Αύξηση των Εσόδων κατά 15% στα 47,1 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της επέκτασης των χώρων των καταστημάτων που πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση αλλά και της αύξησης των επισκεπτών και των αντίστοιχων συναλλαγών, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου. Αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 25% στα 7,2 εκατ. ευρώ Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά1,1 εκατ. ευρώ στα 0,9 εκατ. ευρώ
Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη
Προοπτικές για το 2024
Η εξαιρετική απόδοση των εταιρειών μας, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2024, αποτελεί απεικόνιση της συνεχιζόμενης δυναμικής της Ελληνικής οικονομίας. Κοιτάζοντας μπροστά, η ομάδας μας αξιολογεί τώρα μια σειρά ενδιαφερόντων ευκαιριών, σε διαφορετικούς τομείς, στην Ελληνική αγορά των μεσαίου μεγέθους εταιρειών.
Η IDEAL Holdings, για να συνεχίσει αυτές τις επενδύσεις και την δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, έχει προσλάβει χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να αξιολογήσουν όλες τις διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της δύναμης πυρός μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είμαστε στην βέλτιστη θέση για να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες, διασφαλίζοντας και ενισχύοντας παράλληλα την αξία των μετόχων μας.
Με βάση το εύρος των ιδιαίτερα ελκυστικών ευκαιριών που βλέπουμε μπροστά μας, τα εξαιρετικά αποτελέσματά μας και την υπεραξία που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη συναλλαγή της Astir Vitogiannis, πιστεύουμε ότι η IDEAL Holdings προσφέρει περαιτέρω δυνατότητα αύξησης της αξίας για τους μετόχους της, την οποία θα επιδιώξουμε να υλοποιήσουμε αξιοποιώντας νέες ευκαιρίες.» δήλωσε ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings.
Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Η Εταιρεία στις 15.12.2023 άντλησε 100 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης διαπραγματεύσιμου Κοινού Ομολογιακού Δανείου με καταβολή μετρητών με σκοπό την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και τη χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών εταιρειών. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ανήλθαν σε 95,9 εκατ. ευρώ.
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου 2024 προέβη στην αποπληρωμή δανεισμού ύψους 76,4 εκατ. ευρώ, με τα αδιάθετα κεφάλαια κατά την 31.03.2024 να ανέρχονται σε 19,5 εκατ. ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι από τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια, ποσό ύψους 5,7 εκατ. ευρώ διατηρείται σε ενεχυριασμένο υπέρ των ομολογιούχων Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ενημερωτικό της 05.12.2023 και το υπόλοιπο των 13,8 εκατ. ευρώ διατηρείται σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, και ειδικότερα σε ομολογίες του ελληνικού και γαλλικού δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, από την ημερομηνία άντλησης τους.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163