Η Siemens υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της Altair Engineering Inc., κορυφαίου παρόχου λογισμικού στην αγορά βιομηχανικής προσομοίωσης και ανάλυσης.
Οι μέτοχοι της Altair θα λάβουν 113 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί περίπου σε 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ συνολικής αξίας της επιχείρησης. Η τιμή προσφοράς παρουσιάζει 19% αύξηση σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Altair στις 21 Οκτωβρίου 2024, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με πιθανή εξαγορά. Με αυτή την κίνηση, η Siemens ενισχύει τη θέση της ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας και στο βιομηχανικό λογισμικό.
«Η εξαγορά της Altair αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Siemens. Αυτή η στρατηγική επένδυση ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευσή μας να επιταχύνουμε ψηφιακό και βιώσιμο μετασχηματισμό των πελατών μας συνδυάζοντας τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο. Η προσθήκη χαρακτηριστικών της Altair στο πεδίο της προσομοίωσης, του High-Performance Computing (HPC), του Data Science και της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με το Siemens Xcelerator, θα δημιουργήσει το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σχεδιασμού και προσομοίωσης με τεχνητή νοημοσύνη, παγκοσμίως». Πρόκειται για ένα λογικό επόμενο βήμα: έχουμε οικοδομήσει την ηγετική μας θέση στο βιομηχανικό λογισμικό τα τελευταία 15 χρόνια, με πιο πρόσφατο στόχο τον εκδημοκρατισμό των πλεονεκτημάτων των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης για ολόκληρες βιομηχανίες», δήλωσε ο Roland Busch, Πρόεδρος και CEO της Siemens AG.
«Η εξαγορά της Altair είναι διττής σημασίας. Αφενός υποστηρίζει την αυστηρή κατανομή κεφαλαίων της Siemens και αφετέρου εξισορροπεί τις επενδύσεις και αποδόσεις των μετόχων στη βάση ενός ισχυρού ισολογισμού. Η συμφωνία αναμένεται να φέρει αύξηση των κερδών ανά μετοχή δύο χρόνια μετά την οριστικοποίηση», δήλωσε ο Ralf P. Thomas, CFO της Siemens AG.
«Αυτή η εξαγορά αποτελεί το απόγειο της Altair, η οποία μέσα σε σχεδόν 40 χρόνια εξελίχθηκε από μια νεοσύστατη επιχείρηση στο Ντιτρόιτ σε εταιρεία λογισμικού και τεχνολογίας παγκoσμίου κλάσης. Έχουμε προσθέσει χιλιάδες πελάτες παγκοσμίως στους τομείς της μεταποίησης, των βιοεπιστημών, της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ έχουμε δημιουργήσει ένα καταπληκτικό εργατικό δυναμικό και μια καινοτόμο κουλτούρα. Πιστεύουμε ότι αυτός ο συνδυασμός δύο ισχυρά συμπληρωματικών ηγετών στο χώρο του μηχανολογικού λογισμικού συνδυάζει το ευρύ χαρτοφυλάκιο της Altair στην προσομοίωση, το data science και το High-Performance Computing (HPC) με την ισχυρή θέση της Siemens στο μηχανολογικό σχεδιασμό και το λογισμικό σχεδίασης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (EDA). Η εξαιρετική τεχνολογία της Siemens, οι στρατηγικές σχέσεις με πελάτες και η ειλικρινής, τεχνική κουλτούρα αποτελούν έναν άριστο συνδυασμό για την Altair, ώστε να συνεχίσει το ταξίδι της οδηγώντας την καινοτομία με υπολογιστική νοημοσύνη», δήλωσε ο James Scapa, ιδρυτής και CEO της Altair.
Προσθέτοντας το εξαιρετικά συμπληρωματικό χαρτοφυλάκιο προσομοίωσης της Altair, με ισχυρή παρουσία στις μηχανολογικές και ηλεκτρομαγνητικές δυνατότητες, ενισχύουμε το ολοκληρωμένο Ψηφιακό Δίδυμό μας για την παροχή ενός πλήρους χαρτοφυλακίου προσομοίωσης βασισμένου στη φυσική, ως μέρος του Siemens Xcelerator. Οι δυνατότητες προσομοίωσης της Altair που βασίζονται στην επιστήμη των δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπουν σε όλους, από μηχανικούς έως γενικούς επιστήμονες, να έχουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία προσομοίωσης για να μειώσουν το χρόνο διάθεσης στην αγορά και να επιταχύνουν τις επαναλήψεις σχεδιασμού. Επιπλέον, οι δυνατότητες της Altair στον τομέα του Data Science θα ξεκλειδώσουν την τεχνογνωσία του βιομηχανικού τομέα της Siemens στον κύκλο ζωής του προϊόντος και τις διαδικασίες παραγωγής.
Σημαντικές συνέργειες και αύξηση κερδών ανά μετοχή
Η εξαγορά θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του ψηφιακού κύκλου εργασιών της Siemens κατά +8%, προσθέτοντας 600 εκατ. ευρώ στα κέρδη του ψηφιακού κύκλου εργασιών της Siemens ύψους 7,3 δισ. ευρώ, όπως αναφέρεται στο οικονομικό έτος 2023. Η Siemens αναμένει να επιτύχει σημαντικές συνέργειες εσόδων, ιδίως από τη διασταύρωση των εξαιρετικά συμπληρωματικών χαρτοφυλακίων και από την παροχή πλήρους πρόσβασης της Altair στο παγκόσμιο αποτύπωμα της Siemens και στην παγκόσμια βιομηχανική επιχειρηματική και πελατειακή βάση της, με αντίκτυπο στα έσοδα άνω των 500 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα άνω του 1,0 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως. Επιπλέον, η Siemens στοχεύει να επιτύχει συνέργειες κόστους σε βραχυπρόθεσμη βάση, με αντίκτυπο στο EBITDA άνω των 150 εκατ. δολάρια ετησίως μέχρι το δεύτερο έτος μετά το κλείσιμο της συμφωνίας.
Kατά το δεύτερο έτος μετά τη σύναψη της συμφωνίας, αναμένεται αύξηση των κερδών ανά μετοχή (προ PPA). Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τους υφιστάμενους πόρους της Siemens, χάρη στον ισχυρό ισολογισμό της εταιρείας και την εξαιρετική της αξιολόγηση, την οποία δεσμεύεται να διατηρήσει. Η προληπτική απομόχλευση υποστηρίζεται από τα έσοδα της πώλησης της Innomotics. Επιπλέον, η Siemens διαθέτει σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης από την πώληση μετοχών σε εισηγμένες οντότητες. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις και αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του ημερολογιακού έτους 2025.
Η Altair Engineering είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ο οποίος παρέχει υπηρεσίες λογισμικού και λύσεις cloud στους τομείς της προσομοίωσης και της ανάλυσης, των Data Science και AI, καθώς και του High-Performance Computing (HPC), προσφέροντας ανταγωνιστικές και έξυπνες λύσεις σε οργανισμούς όλων των κλάδων, σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο. Η Altair Engineering Inc. ιδρύθηκε το 1985, εισήλθε στο χρηματιστήριο το 2017 (Nasdaq) και έχει την έδρα της στο Troy του Michigan (ΗΠΑ). Από τους 3.500 υπαλλήλους της, περίπου 1.400 εργάζονται στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163