Στις αγορές για την άντληση 500 – 600 εκατ. ευρώ βγαίνει σήμερα (10.9.2024) η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της έκδοσης ομολόγου Tier II τύπου 11NC6, με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης στα 6 χρόνια και ήδη σύμφωνα με πληροφορίες το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αυξημένο.
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ζητήσει από Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να τρέξουν προσφορά σε μετρητά επί του ύψους 500 εκατ. ομολόγου Tier 2 τίτλου λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030.
Η έκδοση ομολόγου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.