Τρεις σημαντικούς στόχους, οι οποίοι αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου, θα κληθεί να υλοποιήσει η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της νέας Attica Bank.
Καταρχάς, την πλήρη εξυγίανση της Τράπεζας από τα κόκκινα δάνεια τόσο της Attica Bank, όσο και της Παγκρήτιας Τράπεζας, συνολικού ύψους 3,5 δις. ευρώ. Στόχος είναι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να πέσει κάτω του 3% με τη μεταβίβαση των τιτλοποιημένων NPLs στον «Ηρακλή 3». Τα αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλύψουν τις ζημίες από την εξυγίανση της Τράπεζας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Επόμενος στόχος είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις και δη τις μικρομεσαίες, με κριτήρια που να τηρούν τα εχέγγυα χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης κύριων βασικών κεφαλαίων (CET 1) της νέας Attica Bank θα διαμορφωθεί σε επίπεδα άνω του 15%.
Τέλος, η Τράπεζα θα επενδύσει σε τεχνολογικές υποδομές για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη. Αυτό πάντως, χωρίς να μειώσει την σημαντικότητα της φυσικής παρουσίας στο κατάστημα.
Σημειώνεται ότι 100 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) λήξης 2028 που είχε εκδώσει η Attica Bank.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ της Attica Bank καλύφθηκε το σύνολο των 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 εκάστη, της Τράπεζας και η διάθεση του συνόλου των 359.469.360 τίτλων κτήσης μετοχών της. Τα προς άντληση κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 672.207.703,20 ευρώ.
Ειδικότερα, ποσοστό 86,94% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από υφισταμένους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους με την καταβολή συνολικού ποσού 584.412.295,28 ευρώ που αντιστοιχεί σε 312.519.944 νέες μετοχές.
Ο ίδιος αριθμός τίτλων κτήσης μετοχών αποκτήθηκε από υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους. Από τις παραπάνω νέες μετοχές: α) 239.759.595 μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, β) 31.320.557 από την Thrivest Holding, γ) 25.619.382 από τον e-ΕΦΚΑ, δ) 5.868.497 από το ΤΜΕΔΕ και ε) 9.951.913 νέες μετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, απέμειναν αδιάθετες 46.949.416 νέες μετοχές και ισάριθμοι τίτλοι κτήσης μετοχών που διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ως εξής: α) 5.866.829 νέες μετοχές διατέθηκαν στο ΤΧΣ, β) 34.665.475 στην Thrivest, και γ) οι υπόλοιπες 6.417.112 αδιάθετες νέες μετοχές διατέθηκαν σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fiera Capital (UK) Limited. Στους ανωτέρω κατανεμήθηκαν και ισάριθμοι τίτλοι κτήσης μετοχών.
