Και επίσημα πλεον η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, Η Ελληνική Δημοκρατία έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη 5-ετη ομολογιακή έκδοση «αναφοράς-benchmarking» σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον.
Το πρώτο στάδιο για να βγει η Ελλάδα στις αγορές έχει ήδη αρχίσει και είναι το premarketing. Δηλαδή, οι τράπεζες άρχισαν να δέχονται προσφορές από τους πελάτες τους προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα και αύριο να ανοίξει επίσημα το βιβλίο των προσφορών.
Τυπικά το βιβλίο θα ανοίξει στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας. Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, το ελληνικό δημόσιο θα επιδιώξει την άντληση 2,5 δισ. ευρώ από την έκδοση 5ετούς ομολόγου.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι, σύμφωνα με το Reuters, οι Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan και Morgan Stanley.
Επίσης αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΔΔΗΧ.
Κλειδί στην όλη διαδικασία θεωρείται το επιτόκιο. Αν τελικά γίνει η έκπληξη και κινηθεί κάτω από το 5% τότε θα θεωρηθεί πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα.
Νωρίτερα το Reuters επικαλούμενο ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο μετέδιδε ότι την Πέμπτη θα ξεκινήσει η έκδοση πενταετούς ομολόγου.
Οπως τονίζει το πρακτορείο, η έκδοση, θα αφορά ποσό έως και 2,5 δισ. ευρώ, και “θα συνιστά μεγάλη επιτυχία εάν το κουπόνι (επιτόκιο) είναι κάτω από 5,3%”, σημείωσε ο αξιωματούχος.
Μάλιστα μετά την εντυπωσιακή μείωση του επιτοκίου των 6μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία που διαμορφώθηκε στο 3,01% από 3,60% που ήταν στην αντίστοιχη δημοπρασία του Μαρτίου προβλέπεται ότι το επιτόκιο θα κυμανθεί το πολύ ως λίγο πάνω από το 5%.
Οι ενδεικτικοί όροι έκδοσης:
Issuer: The Hellenic Republic
Issuer rating: Caa3/B-/B- (all stable)
Format: Reg S / 144A, dematerialized form, Bank of Greece system (BOGS) clearing
Size: EUR Benchmark
Maturity Date: 17 Apr 2019 – 5 Years
Settlement Date: 17 Apr 2014 – T+5
Coupon: [ ]%, Fixed, Annual, Act/Act
Denominations: EUR 1,000
Law/Listing: English Law / Athens Stock Exchange regulated market
Docs: Standalone
Lead Managers: BofAML, DB, GSI, HSBC, JPM, MS
B&D: JPM
Selling restrictions: 144A/Regulation S (Category 1), Greece, UK
Timing: Taking IOIs now, expect tomorrow΄s business
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Μέσα στις επόμενες ώρες η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές – Ευρωπαίοι και ΔΝΤ άναψαν το πράσινο φως
Στουρνάρας: Κερδίσαμε το στοίχημα για τη χώρα
Guardian: Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές ίσως και τη Δευτέρα
“Έξοδος” ή…”έφοδος” στις αγορές;
Δείγμα επιτυχίας η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές
