Με εντυπωσιακό τρόπο βγήκε η Ελλάδα στις αγορές καθώς άντλησε 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο έκπληξη κάτω από 5%, ενώ το βιβλίο προσφορών κλείνει με υπερκάλυψη κατά 8 φορές από τουλάχιστον 550 επενδυτές.
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές από όπου τελικά αντλήσαμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών κλείνει, σε χρόνο ρεκόρ, με υπερκάλυψη κατά 8 φορές από τουλάχιστον 550 επενδυτές.
– Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει πως έγινε υπερκάλυψη κατά 8 φορές!
– Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,95%, ενώ το κουπόνι είναι της τάξης του 4,75%
– Το τελικό ποσό που θα αντλήσει η Ελλάδα φτάνει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν ο αρχικός στόχος ήταν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ
– Εντολές αγοράς φαίνεται πως έγιναν από 550 επενδυτικούς οίκους
Εξαιτίας της θεαματικής υπερκάλυψης το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει άμεσα, δηλαδή σε χρόνο ρεκόρ.
Όμως η επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου φαίνεται πως άνοιξε την όρεξη αφού το υπ.Οικονομικών ετοιμάζεται για νέες εκδόσεις.
Και πως να μην προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση όταν ήδη από χθες το απόγευμα στήθηκε δευτερογενής αγορά για το ελληνικό ομόλογο από επενδυτές που πλήρωναν στο 4,75% χωρίς καν να είχε ανοίξει το βιβλίο προσφορών.
Διαβάστε επίσης:
Επιφυλακτικοί οι Γερμανοί: Δεν επιστρέφεις στις αγορές σε μία νύχτα
Η έξοδος στις αγορές γκρεμίζει τα spreads – Άνοδος στο Χρηματιστήριο