Η Alpha Bank προχώρησε με επιτυχία σε έκδοση ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως ύψους 500 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας και αποδόσεως 3,5%.
Το Βιβλίο Προσφορών, μέσα σε λίγες ώρες ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 4 φορές).
Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό, οπως επισημαίνεται σε σχετικη ανακοίνωση της τράπεζας.
Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα, το οποίο απεδείχθη εμπράκτως στη διαμόρφωση του Βιβλίου Προσφορών. Συντονιστές εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Alpha Bank: Κακές οι αλλαγές στο φόρο ακινήτων
Με 66,90% το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος στην Alpha Bank