Στις 20 Ιουνίου η Ideal Holdings, υπέγραψε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω της οποίας συμφώνησε να εξαγοράσει έναντι συνολικού τιμήματος 100 εκατ. ευρώ το 100% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία KT Golden Retail Venture Ltd, που συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα, η οποία πραγματοποιεί κύκλο εργασιών 190 εκατ. ευρώ και απασχολεί 2.000 εργαζόμενους.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, οι μέτοχοι των Αττικών Πολυκαταστημάτων θα καταστούν μέτοχοι της Ideal με ποσοστό που θα ανέρχεται περίπου στο 17,63%, ενώ αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο στόχος για το 2023 είναι τα 400 εκατ. σε κύκλο εργασιών και τα 50 εκατ. ευρώ σε EBITDA.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Όροι χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια ποσού € 35 εκατ. και τραπεζικό δανεισμό ποσού € 65 εκατ. με έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής και ως προϋπόθεση ολοκλήρωσης της εξαγοράς, συμφωνήθηκε όπως οι έμμεσοι/απώτεροι μέτοχοι και ελέγχοντες της εταιρείας ΚΤ, όπως συμμετάσχουν σε: (α) αγορά των 592.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Ideal στην τιμή των € 4,15 ανά μετοχή και (β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ideal με καταβολή μετρητών και με έκδοση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξία ς € 0,40 και με τιμή διάθεσης € 4,15 ανά μετοχή, που θα πραγματοποιήσει η Ideal, υπέρ αυτών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της, ώστε να καταστούν μέτοχοι της Ideal με ποσοστό που θα ανέρχεται περίπου στο 17,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά την ανωτέρω αύξηση.
Για τη λήψη της σχετικής απόφασης το διοικητικό συμβούλιο της Ideal συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 20 Ιουλίου 2023. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ideal και της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η επόμενη μέρα των Attica
Με την εξαγορά αυτή, η IDEAL Ηoldings επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο λιανικό εμπόριο, αυξάνει τα μεγέθη της και ισχυροποιεί το μετοχικό της σχήμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για επενδύσεις σε σε δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ισχυρό μάνατζμεντ, κυρίαρχη θέση στην αγορά, υγιή ισολογισμό, ισχυρές ταμειακές ροές και προοπτικές ανάπτυξης.
Όσον αφορά την εταιρεία Attica λειτουργεί τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα στην Ελλάδα, με παρουσία στην Αθήνα (Citylink, Golden Hall, The Mall) και στην Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos, Tsimiski). Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και από την ίδρυσή της το 2005 μέχρι και σήμερα έχει επιτύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Η attica διαχειρίζεται συνολικά 62.000 τ.μ., απασχολεί 2.000 άτομα και συνεργάζεται με περισσότερους από 300 προμηθευτές. Το 2022 παρουσίασε Κύκλο Εργασιών € 190 εκατ., EBITDA € 19,3 εκατ., ΚΠΦ € 12,4 εκατ. και είχε μηδενικό καθαρό δανεισμό. Το 1ο τετράμηνο του 2023, είχε Κύκλο Εργασιών € 58,9 εκατ. έναντι € 49,4 εκατ. το 2022, EBITDA € 4,84 εκατ. έναντι € 1,14 εκατ. το 2022, ΚΠΦ € 2,5 εκατ, έναντι ΚΠΦ -0,98 εκατ. το 2022 (όλα τα μεγέθη χωρίς την επίδραση του IFRS 16).
Ο νέος ιδιοκτήτης
Η Ideal Ηoldings, μέσα από την επενδυτική αυτή κίνηση, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο λιανικό εμπόριο (retail), έναν τομέα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ανοδική πορεία – άρρηκτα συνδεδεμένο με την δυναμική του τουρισμού και της γενικότερης οικονομίας της Ελλάδας.
Με αυτή την συμφωνία, η εταιρεία μεγαλώνει και ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο το μετοχικό της σχήμα με νέους ισχυρούς μετόχους, με αποτέλεσμα το τελικό μετοχικό σχήμα της, εκτός από τους ιδρυτές των attica να περιλαμβάνει και γνωστά ονόματα της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η παρούσα διοίκηση της attica, που συνέβαλε στην ανάπτυξη και μεγέθυνση της εταιρείας, στην ανάδειξή της ως πρωτοπόρα στον κλάδο της και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand, θα συνεχίσει να διοικεί την εταιρεία, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη διοικητική ομάδα της Ideal.
Η ματιά της διοίκησης
Ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα κ. Δημοσθένης Μπούμης σχολίασε: «Είμαστε χαρούμενοι που γινόμαστε μέρος αυτού του επιτυχημένου ομίλου και κυρίως διότι γνωρίζουμε την επενδυτική του φιλοσοφία και τον στόχο του να δημιουργεί υπεραξίες. Πιστεύουμε ότι με την συνεργασία μας και με την συμπαράσταση των μετόχων μας, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία στους μετόχους μας επόμενα επενδυτικά μας βήματα. Ο κοινός μας στόχος είναι να συνεχίζουμε να έχουμε το attica στην κορυφή της προτίμησης καταναλωτών, προμηθευτών και εργαζομένων».
Ο πρόεδρος της Ideal Holdings κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σχολίασε: «Ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε την επένδυση της attica και να καλωσορίσουμε τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους μετόχους στην οικογένειά μας. Η συναλλαγή αποδεικνύει για άλλη μια φορά την επενδυτική μας φιλοσοφία και την εστίασή μας σε εταιρείες που διαθέτουν: άριστο management, υγιή οικονομικά στοιχεία και ισχυρούς μετόχους που όλοι μαζί θέλουν να πορευτούν μαζί μας. Η εξαγορά της attica είναι σημαντική, προσθετική στα κέρδη ανά μετοχή και δημιουργεί αξία για την IDEAL Holdings. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, ο στόχος για το 2023 θα είναι να προσεγγίσουμε τα € 400 εκατ. σε Κύκλο Εργασιών και τα € 50εκατ. σε EBITDA. Το επόμενο διάστημα θα δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες στους επενδυτές μας».
Η Δικηγορική Εταιρεία Potamitis Vekris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για την attica και η Δικηγορική εταιρία Souriadakis Tsibris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings.
