Συμφωνία με τον όμιλο doValue υπέγραψε η Eurobank Holding, για την πώληση μέρους των ομολογιών, την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων ονομαστικής αξίας 5,2 δις. ευρώ, – γνωστή ως συναλλαγή Mexico – και την ανάθεση διαχείρισης του εν λόγω χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου.
Σχετικά με τη doValue, αποτελεί εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων με υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια ύψους 162 και πλέον δισ. ευρώ και ηγετική θέση στη ΝΑ Ευρώπη. Στην Ελλάδα δραστηριότητα αναπτύσσει μέσω της doValue Greece.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Eurobank αναφέρονται τα εξής.
Η Eurobank υπέγραψε με τον Όμιλο doValue συμφωνία για την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (NPE) της Τράπεζας ονομαστικής αξίας ύψους 5,2 δισ. ευρώ (3,2 δισ. λογιστική αξία), γνωστή ως συναλλαγή «Mexico», καθώς και για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αυτού από τη doValue Group.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων, η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την υπαγωγή της τιτλοποίησης Mexico στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων του ν. 4649/2019 («Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ») και η κανονιστική έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τη μεταφορά κινδύνου των υποκείμενων δανείων.
Τα δάνεια της τιτλοποίησης Mexico θα επαναταξινομηθούν ως διακρατούμενα προς πώληση το 3ο τρίμηνο του 2021. Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της συναλλαγής Mexico και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων, θα λάβει χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.
Η συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης NPE αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,3%.
