Πώς μέσω πωλήσεων 880 εκατ. ευρώ η εταιρεία αναδιαρθρώνει το πορτφόλιό της.
Απρόσκοπτα συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα η Prodea, η οποία με επικεφαλής τον Άρι Καρυτινό, διαθέτει σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της μέσω σειράς πωλήσεων.
Είναι ενδεικτικό ότι τη χρονιά που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, η εταιρεία επένδυσης σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) υπολογίζεται ότι έχει πραγματοποιήσει 60 πωλήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό τίμημα περίπου 880 εκατ. ευρώ. Ένα από τα μεγαλύτερα deals αξίας 600 εκατ. ευρώ με αγοραστή την Άκτωρ, περιλαμβάνει 56 ακίνητα και αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου 41,5 εκατ. ευρώ. Στα assets αυτά ανήκουν σημαντικά ακίνητα, όπως το γραφειακό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη HUB 26, το εμπορικό κέντρο Avenue στην Κηφισίας στην Αθήνα και το City Tower στη Βουλγαρία. Δεδομένου ότι το προς μεταβίβαση χαρτοφυλάκιο εμφανίζει δανεισμό της τάξεως του 50%, όταν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα αφαιρέσει από την Prodea δανεισμό της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ.
To Αθηνών Αρένα
Προ ημερών, η Prodea πραγματοποίησε μία ακόμη μεγάλη συναλλαγή. Ο λόγος για την πώληση, προς 7,7 εκατ. ευρώ, στη VGX Διαχείριση Ακινήτων, θυγατρική του ομίλου YODA Plc συμφερόντων Γιώργου Παπαλέκα, του χώρου διασκέδασης «Αθηνών Αρένα» μαζί με όμορο οικόπεδο 1,3 στρεμμάτων στην οδό Πειραιώς 170-172 στον Ταύρο. Το κέντρο διασκέδασης επιφάνειας 6.320,47 τ.μ., που αποτελείται από τέσσερα υπόγεια, ισόγειο και τρεις ορόφους εκτιμάται ότι θα αποκτήσει χρήση γραφείων. Η αρχική του χρήση ήταν αποθήκες, αλλά αργότερα μετασκευάστηκε σε κέντρο διασκέδασης.
H Prodea, μέσω ενός σύνθετου deal και στο πλαίσιο συμφωνίας εξυγίανσης με την εταιρεία Νίκη και Πολύμνια συμφερόντων Ι. Παπαθεοχάρη, είχε αποκτήσει το Αθηνών Αρένα, τον Μάιο του 2023.
Επενδύσεις 900 εκατ. ευρώ
Η μεγέθυνση της εταιρείας επένδυσης σε ακίνητη περιουσία, που αποτελεί την μεγαλύτερη της κατηγορίας της, έχει συνδεθεί με τη διοίκηση του Άρι Καρυτινού. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρότι το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε πωλήσεις αξίας 880 εκατ. ευρώ, διαχρονικά, η στρατηγική της ΑΕΕΑΠ περιλαμβάνει επιλεκτικά «πωλητήρια», με γνώμονα την αλλαγή τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων.
Ταυτόχρονα, η στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με βιοκλιματικά ακίνητα, τα οποία όμως, δεν υπάρχουν έτοιμα στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, η Prodea προχωρά η ίδια στην ανάπτυξή τους είτε συνεργάζεται με εταιρείες ανάπτυξης μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες ή με την σύναψη προσυμφώνων για την απόκτηση ακινήτων αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους.
Μέσω των κινήσεων αυτών, η Prodea παραμένει η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της Ελλάδας με αξία ακινήτων της τάξεως των 2,2 δισ. ευρώ (από 3 δισ.) ύστερα από τις πρόσφατες συναλλαγές. Επίσης, το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 254 ιδιοκτησίες (από 325), ενώ η μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια των ακινήτων της θα διαμορφωθεί σε 800 χιλ.τ.μ. Η αξία των ετησιοποιημένων μισθωμάτων της Prodea τοποθετείται σε 90,7 εκατ. ευρώ, με την λειτουργική κερδοφορία (Ebitda) να εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί σε 70 εκατ. ευρώ.
Ο Άρις Καρυτινός, που αποτελεί γκουρού στις επενδύσεις και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας έχει θέσει (μαζί με την ομάδα διοίκησης, δηλαδή τον εκτελεστικό πρόεδρο του δ.σ. Χρ. Παπαχριστοφόρου, την οικονομική διευθύντρια και Επικεφαλής λειτουργιών Τερέζα Μεσσάρη και τον Επικεφαλής Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου Θανάση Καραγιάννη) σειρά στρατηγικών στόχων. Αυτοί περιλαμβάνουν την ενίσχυση των επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού και των logistics, τη διατήρηση της ηγετικής θέσης στο πεδίο των «πράσινων» αναπτύξεων και την μείωση της έκθεσης σε non-core (δεν ανήκουν στον «πυρήνα» δραστηριότητας της εταιρείας) και «ώριμα» περιουσιακά στοιχεία.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Prodea δρομολογεί επενδύσεις συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ από τα οποία 356 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στον τουρισμό, 279 εκατ. σε οικιστικές αναπτύξεις και 149,3 εκατ. σε γραφεία. Η εταιρεία υπολογίζει ότι οι επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο θα της αποφέρουν έσοδα 352,5 εκατ. ευρώ με απόδοση 26,3%. Αντίστοιχα, οι επενδύσεις στον τουρισμό τοποθετούν τα εκτιμώμενα Ebitda σε 35 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 9,8%.
