Τι έδειξαν τα αποτελέσματα 2024, τι προβλέπουν οι νέοι στόχοι
Ρεκόρ κερδών, με ανθεκτικότητα των εσόδων από τόκους έναντι της μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ και μεγάλη επέκταση στις νέες χορηγήσεις, παρουσίασαν οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες στα αποτελέσματα της χρήσης 2024 που ανακοίνωσαν την εβδομάδα 24 – 28 Φεβρουαρίου.
Τα καθαρά κέρδη που κατέγραψαν Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα προσέγγισαν τα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα επετεύχθη υπέρβαση όλων των στόχων που είχαν θέσει οι Διοικήσεις για το σύνολο του έτους. Οι 4 ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν νέα business plans για την περίοδο 2025 – 2027 (η Πειραιώς μέχρι το 2028), με φιλόδοξους στόχους για κέρδη, επιμέρους επιδόσεις και μερίσματα.
Με τη σειρά που ανακοίνωσαν αποτελέσματα:
Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε καθαρά κέρδη 1,1 δισ., τα οποία αντιστοιχούν σε 0,81 κέρδη ανά μετοχή, αυξημένα 38% ετησίως. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 17,5%. Η Τράπεζα είχε καθαρά έσοδα 2,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% το 2024. Οι προμήθειες αυξήθηκαν 4 φορές περισσότερο σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα από τόκους (+16% ετησίως έναντι +4%). Ο pro forma δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 19,9%, με τους δύο δείκτες να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 35% των καθαρών κερδών, με καταβολή μερίσματος σε μετρητά ύψους 373 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,6%), ενώ το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 3,6 δισ. ευρώ, στα 33,7 δισ., μεταβολή διπλάσια του ετήσιου στόχου. Το νέο business plan (2025 – 2028) της Πειραιώς στοχεύει σε ετήσια καθαρά κέρδη περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2028 και κέρδη ανά μετοχή 1,1 ευρώ. Η διανομή κερδών στους μετόχους αναμένεται σε περίπου 50% από φέτος και κάθε χρονιά μέχρι και το 2028. Συνολικά μέχρι το 2028, η Πειραιώς θα διανείμει στους μετόχους της 2 δισ. ευρώ.
Η Eurobank παρουσίασε συνολικά καθαρά κέρδη 1,448 δις. ευρώ και θα προχωρήσει στη διανομή 674 εκατ. ευρώ στους μετόχους της ή 50% των καθαρών κερδών, καταβάλλοντας μέρισμα 10,5 σεντς ανά μετοχή σε μετρητά και 288 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η Τράπεζα θα μοιράσει πάνω από 2 δισ. ευρώ σε μερίσματα το 2025 – 2027, ενώ με «μαξιλάρι» κεφαλαίων 1,5 δισ. στοχεύει σε εξαγορές στους τομείς τραπεζών, ασφαλειών, asset management σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο.
Σημειώνεται ότι τα κέρδη 2024 περιλαμβάνουν 99 εκατ. κέρδος από την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα το β΄ τρίμηνο. Οι δραστηριότητες της Eurobank στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 51,4% (ή 5,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας), στα 709 εκατ., συνεισφέροντας κατά 47,8% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.
Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 15,3% (ή 1,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας), σε 2,507 δισ. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,4% (ή 13,5% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας), σε 666 εκατ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,9% . Οι δείκτες συνολικής επάρκειας (CAD) και CET1 ανήλθαν σε 18,5% και 15,7% αντίστοιχα.
H Alpha Bank παρουσίασε προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους, ύψους 861 εκατ. ευρώ (καθαρά κέρδη μετά τους φόρους 654,1 εκατ.), με τα μερίσματα για το 2024 να ανέρχονται σε 281 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 43% επί των καθαρών κερδών, και με ποσοστό 75% που θα διατεθεί για την επαναγορά μετοχών (καταβολή 70 εκατ. σε μετρητά και 211 εκατ. buy back). Το νέο τριετές στρατηγικό πλάνο για την τριετία 2025-2027 προβλέπει η κερδοφορία να αγγίξει το 1 δισ. ευρώ και διανομές στους μετόχους, ύψους 1,3 δις. Η Τράπεζα διαθέτει επιπλέον κεφάλαια 1,4 δις. για πιθανές εξαγορές.
Το 2024 το καθαρό έσοδο τόκων της Alpha ανήλθε σε 1,6 δισ. και τα έσοδα από προμήθειες στα 420 εκατ. ευρώ. Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στα 11,1 δισ. (+31% σε ετήσια βάση). Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων υποχώρησε σε 3,8%. Ο Δείκτης FL CET1 ενισχύθηκε σε 16,3% λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος.
Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) παρουσίασε οργανικά κέρδη μετά φόρων 1,281 δισ. εκ των οποίων το 50% θα κατευθυνθεί στους μετόχους σε μέρισμα σε μετρητά και μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών. Στόχος για το 2025 είναι η αύξηση του ποσοστού διανομής κερδών (μέρισμα σε μετρητά και επαναγορά ιδίων μετοχών) στο 60%.
Η ΕΤΕ έχει επίσης στρατηγική ευελιξία για την αξιοποίηση ευκαιριών εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς διαθέτει πλεόνασμα κεφαλαίου άνω των 2 δισ. ευρώ.
Το 2024 τα καθαρά έσοδα από τόκους της ΕΤΕ ανήλθαν σε 2,255 δισ. ευρώ και τα έσοδα από προμήθειες σε 301 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ των 3,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 9,3 δισ. το 2024. Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων υποχώρησε σε 2,6% και ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 18,3% (Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,1%).
