Στα τέλη Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η συγχώνευση της BriQ Properties με την ICI

Ολοκληρώνεται στα τέλη Δεκεμβρίου η συγχώνευση της BriQ Properties με τη Intercontinetal International, μετά από σημαντικές καθυστερήσεις.

Το deal χωρίστηκε σε τρία διαφορετικά στάδια και όπως ανακοίνωσε ο βασικός μέτοχος της BriQ Propeties, Θεόδωρος Φέσσας, η συναλλαγή βρίσκεται στην τελική ευθεία, με την εταιρεία πλέον να έχει ως στόχο να μειώσει τον δανεισμό της. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η διοίκηση της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της χθεσινής (15.11.2024) Γενικής Συνέλευσης, το πρώτο στάδιο της συναλλαγής ήταν και το πιο χρονοβόρο.

Συγκεκριμένα, στις 31 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η αγορά 16 ακινήτων από την ICI, ενώ στις 17 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε η αγορά του 17ου και τελευταίου ακινήτου. Το συνολικό τίμημα απόκτησης των ακινήτων ανήλθε σε 60,58 εκατ. ευρώ, με τις αξίες των ακινήτων να υπολογίζονται με βάση την αποτίμηση της ICI στις 30 Ιουνίου 2022. Η χρηματοδότηση για την απόκτηση των ακινήτων έγινε κατά 100% μέσω δανεισμού.

Το δεύτερο στάδιο αφορούσε την αγορά μετοχών από την ICI. Η Ajolico, βασικός μέτοχος της ICI, προχώρησε στην αγορά του 27,02% του μετοχικού κεφαλαίου της ICI, που αντιστοιχεί σε 2.836.949 μετοχές, με συνολική αξία 10,98 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το NAV της ICI στις 30 Ιουνίου 2024. Η τιμή αγοράς των μετοχών ήταν 9,35 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας έκπτωση 15% σε σχέση με την αξία τους. Στο τρίτο στάδιο, οι εταιρείες θα συγχωνευθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2024.

Η συγχώνευση προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη BriQ, με βασικότερα τη διπλάσια αξία του χαρτοφυλακίου της, η οποία φτάνει τα 283 εκατ. ευρώ, και τον διπλασιασμό των ετήσιων εσόδων από ενοίκια, τα οποία φτάνουν τα 21 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, μέσω των συνεργειών που δημιουργούνται, το κόστος μειώνεται, συμβάλλοντας στην αύξηση της κερδοφορίας, με εκτιμώμενη μείωση κόστους 1 εκατ. ευρώ το 2025.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου αυξάνεται κατά 7,6% σε μεικτή απόδοση επί της εύλογης αξίας, ενώ η μερισματική απόδοση για το 2024 αναμένεται να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 5,3%. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται και
διασπείρεται περισσότερο, ενώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας φτάνει τα 92 εκατομμύρια ευρώ με βάση την τιμή της μετοχής στις 5 Νοεμβρίου 2024.

Παράλληλα, η BriQ διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό διασποράς μεταξύ των ελληνικών ΑΕΕΑΠ στο 41,3%. Μετά τη συγχώνευση, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου θα περιλαμβάνει 25% καταστήματα, 12% ξενοδοχεία, 30% γραφεία και ακίνητα μεικτής χρήσης, 30% logistics και 3% λοιπά ακίνητα. Το 68% των ακινήτων θα βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, το 18% σε νησιά και το 14% σε άλλες μεγάλες πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Το θέμα του δανεισμού σχολίασε με τη σειρά της η κ. Αποστολίδου, ο οποίος μετά την απόκτηση των ακινήτων της ICI έχει φτάσει τα 97 εκατ. ευρώ, από 37 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2023. Σύμφωνα με την ίδια, για να μειωθούν τα δάνεια τα οποία πήρε, η BriQ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε μια σειρά πωλήσεων ακινήτων, τα οποία πλέον δεν έχουν στρατηγική σημασία για την εταιρεία».