Έκλεισε λίγο μετά τις 14:30 το βιβλίο προσφορών για το νέο πενταετές ομόλογο με τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 20 δισ. και το επιτόκιο να κλειδώνει στη περιοχή του 0,2% που αποτελεί ιστορικό χαμηλό για οποιαδήποτε διάρκεια ομολόγου έχει εκδώσει στο παρελθόν η Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζήτηση που καταγράφηκε στο πλαίσιο της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου ήταν εντυπωσιακή, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές.
Το spread διαμορφώθηκε στα Mid Swaps +47 μονάδες βάσης. Σημειώνεται ότι το αρχικό guidance ήταν Mid Swaps +55 μονάδες βάσεις για να αναθεωρηθεί στη συνέχεια στο +50 μ.β.
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες (04.05.2021), ότι ανέθεσε την κοινοπρακτική έκδοση του νέου ομολόγου στις τράπεζες Barclays, BofA Securities, Commerzbank, Morgan Stanley και Societe Generale.
Προηγήθηκε στις 17 Μαρτίου η έκδοση του 30ετούς ομολόγου λήξεως Ιανουαρίου 2052 με επιτόκιο 2,75%, όπου το Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ. Στη δημοπρασία καταγράφηκε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 26,1 δισ. ευρώ. Με τη νέα έκδοση του 10ετους ομολόγου στις 27 Ιανουαρίου, το Δημόσιο άντλησε άλλα 3,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 0,75%. Οι επενδυτές προσέφεραν να δανείσουν το Ελληνικό Δημόσιο με 29 δισ. ευρώ μέσω αυτής της έκδοσης.
Το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις αγορές ομολόγων χάρη στην υποστήριξη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να ενισχύσει τα διαθέσιμα του ενόψει των αυξημένων δημοσιονομικών υποχρεώσεων που έχει προκαλέσει η πανδημία. Εκτιμάται ότι τα διαθέσιμα του Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του λεγόμενου σκληρού μαξιλαριού) κυμαίνονται στα 30 με 35 δισ. ευρώ.
Επίσης, ο δανεισμός του Δημοσίου από τις αγορές διευκολύνεται από τη θετική στάση που κράτησε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poors, ο οποίος προχώρησε στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.
