Έντονο είναι το ενδιαφέρον για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς.
Η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποιεί σήμερα (9.1.2024) στις αγορές νέα «έξοδο», με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες.
Το βιβλίο προσφορών προβλέπεται να κλείσει εντός της ημέρας, με την τιμολόγηση να υπολογίζεται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 7,750%.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s. Την ίδια ώρα, η τράπεζα προχωρεί και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029,
Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Αξίζει να τονιστεί ότι τον περασμένο Νοέμβριο η Τράπεζα Πειραιώς είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση senior preferred ομολόγου, για το οποίο οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,6 δισ. ευρώ, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,875% έναντι του αρχικού, που είχε τεθεί στο 7,125%.
