Εξέδωσε σήμερα (27.6.2024) ομόλογο ύψους 40 εκατ. ευρώ η ΟΤΕ plc, όπως ενημερώνει σχετικά ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση του ΟΤΕ Α.Ε. η θυγατρική του ΟΤΕ plc, εξέδωσε στις 27 Ιουνίου 2024 ομόλογo ύψους 40 εκατ. ευρώ λήξεως Οκτωβρίου 2024. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,997% ετησίως. Το νέο ομόλογο ... Περισσότερα
Την εκκίνηση της διαδικασίας για την άσκηση του δικαιώματος αγοράς (call option) σε σχέση με το σύνολο των ανεξόφλητων εκ των 400.000.000 ευρώ Subordinated Fixed Rate Resettable Tier 2 Ομολογιών λήξεως το 2029 (XS2028846363) που έχουν εκδοθεί την 18 Ιουλίου 2019 υπό το 5.000.000.000 ευρώ Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη, ανακοίνωσε σήμερα (26.6.2024) ... Περισσότερα
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,125%. Το ομόλογο της Alpha Bank έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη. Το αποτέλεσμα της έκδοσης, όπως επισημαίνεται, επιβεβαιώνει αφενός την ισχυρή θέση της Τράπεζας και τη δυνατότητά ... Περισσότερα
Μεγάλη ήταν η ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank, κατά την νέα έξοδο της στις αγορές, με τις προσφορές να φτάνουν άνω των 1,5 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι προσφορές συμπίεσαν την απόδοση του ομολόγου της Alpha Bank στο 6,125%, από τις αρχικές εκτιμήσεις που βρίσκονταν ανάμεσα 6,375% και 6,500%. Πρόκειται για ομόλογο 10,25 ετών ... Περισσότερα
Σημαντική επιτυχία για την χώρα χαρακτηρίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, την έκδοση 30ετούς ομολόγου στην οποία προχώρησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ. Ο κ. Χατζηδάκης τονίζει σε δήλωση του πως το γεγονός, καθώς και η ανταπόκριση της αγοράς, αποτελούν μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επισημαίνει ακόμα πως ... Περισσότερα
Τεράστια ζήτηση σημειώθηκε για το 30ετές ομόλογο της Ελλάδας, για το οποίο άνοιξε βιβλίο προσφορών ο ΟΔΔΗΧ σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου. Κατά το κλείσιμο του βιβλίου από τον ΟΔΔΗΧ, οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 33 δισ. ευρώ, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ από το 30ετες ομόλογο. Την αντίθετη πορεία ... Περισσότερα
Χωρίς «φρένο» κινούνται οι προσφορές για το 30ετές ομόλογο της Ελλάδας, για το οποίο άνοιξε το βιβλίο προσφορών ο ΟΔΔΗΧ σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου. Κατά το κλείσιμο του βιβλίου από τον ΟΔΔΗΧ, οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 32 δισ. ευρώ. Ο ΟΔΔΗΧ έβαλε ως στόχο άντλησης 2,5-3 δισ. ευρώ από το 30ετες ομόλογο. ... Περισσότερα
«Σπάει τα κοντέρ» η ζήτηση για το 30ετές ομόλογο της Ελλάδας, για το οποίο άνοιξε το βιβλίο προσφορών ο ΟΔΔΗΧ σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου. Ο ΟΔΔΗΧ έβαλε ως στόχο άντλησης 2,5-3 δισ. ευρώ από το 30ετες ομόλογο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 28 δισ. Ευρώ. Την αντίθετη πορεία ακολουθούν οι αποδόσεις καθώς το ομόλογο ... Περισσότερα
Στην έκδοση νέου ομολόγου 30ετούς διάρκειας προχωρά σήμερα (24.4.2024) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), λήξης 15 Ιουνίου 2054, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται περί του 4,3%. Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που το Ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί μέσω 30ετούς ομολόγου ήταν το 2021. Η τελευταία έξοδος του ΟΔΔΗΧ στις αγορές με την έκδοση ... Περισσότερα
Στην έκδοση νέου ομολόγου 30ετούς διάρκειας προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η κοινοπρακτική συναλλαγή για το ομόλογο θα ξεκινήσει από τον ΟΔΔΗΧ στο εγγύς μέλλον, υπό τους όρους της αγοράς, καταλήγει η ανακοίνωση. Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε «εντολή» στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. ... Περισσότερα
Την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε επιτυχώς η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με απόδοση 5%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς είναι εξαετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ... Περισσότερα
Πάνω από 1 δισ. ευρώ φθάνουν οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preferred της Τράπεζας Πειραιώς που βγήκε το πρωί στις αγορές. Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά. Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25%, ενώ το βιβλίο ... Περισσότερα
Ξεκίνησαν οι προσφορές για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς με διάρκεια 6 έτη αλλά δυνατότητα ανάκλησης στα 5. Αναλυτικότερα, η έκδοση για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών. Επιπλέον, η έκδοση του ομολόγου ... Περισσότερα
Την άντληση 250 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), μέσα από την επανέκδοση ομολόγου 3,875%, λήξεως 15 Ιουνίου 2028. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ, η δημοπρασία του επανεκδοθέντος ομολόγου πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται σε 929 ... Περισσότερα
Περισσότερους από 100 επενδυτές προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου senior preferred ύψους 400 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6,25 χρόνων από την Alpha Bank, με την ισχυρή ζήτηση να οδηγεί σε σημαντική υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές ήδη από τις πρώτες ώρες της έκδοσης. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο της Alpha Bank, όπως επισημαίνεται, ... Περισσότερα
Στις αγορές βγήκε η Alpha Bank σήμερα με την έκδοση ομολόγου και στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Έως τώρα η ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε προσφορές. Οι πρώτες σκέψεις τιμολόγησης βρίσκονταν στην περιοχή του 5,5%, ενώ αναμένεται κάποια αποκλιμάκωση λόγω της ισχυρής ζήτησης. Με ... Περισσότερα
Υποδέχθηκε στην σημερινή του συνεδρίαση (31.1.2024) την Autohellas, το Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την πρόσφατη διαπραγμάτευση του ομολόγου της στην χρηματιστηριακή αγορά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Autohellas: «Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της Autohellas, με αφορμή την πρόσφατη έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, την ... Περισσότερα
Διαμορφώθηκε στο 4,25% η τελική απόδοση του ομολόγου της Autohellas, ενώ η Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €453,46 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,3 φορές. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρει τα εξής: Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση ... Περισσότερα
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης, Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 7,250%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Η τιμολόγηση του ομολόγου που ολοκληρώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς είναι διάρκειας 10,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης μεταξύ 5ου και 5,25ου έτους. Ημερομηνία διακανονισμού είναι ... Περισσότερα
Απογοτευτικά ήταν τα αποτελέσματα και της δεύτερης δημοπρασίας ομολόγων της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής για την εξόφληση των χρεών των εισαγωγέων προς τους προμηθευτές στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Bloomberg. Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής δήλωσε χθες (04.01.24) ότι πούλησε μόλις 57 εκατομμύρια δολάρια από το μέγιστο ποσό των 750 εκατομμυρίων δολαρίων των διαθέσιμων ομολόγων. ... Περισσότερα
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163