Με 8ετές ομόλογο σταθερής απόδοσης, βγαίνει στις αγορές η Coca Cola HBC, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Coca-Cola HBC Finance B.V. (η «Εκδότρια») και η Coca-Cola HBC AG («Coca-Cola HBC») ανακοίνωσαν σήμερα (13.11.2024) την έναρξη της έκδοσης οκταετούς ομολογιακού δανείου σταθερού επιτοκίου σε ευρώ (τα «Ομόλογα»), το οποίο θα εκδοθεί από την ... Περισσότερα
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης στις διεθνείς αγορές, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,5%. Το ομόλογο εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση ομολόγου από τότε που η Εθνική Τράπεζα ανέκτησε το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας. Η συναλλαγή προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από τους ... Περισσότερα
Η Εθνική Τράπεζα βγαίνει στις αγορές με νέο πράσινο ομόλογο. Πρόκειται για ομόλογο της κατηγορίας green senior preferred, με ημερομηνία λήξης 19 Νοεμβρίου 2030 και δυνατότητα ανάκλησης 19 Νοεμβρίου 2029. Εκτιμώμενη ετησιοποιημένη απόδοση 3,8%. To Βιβλίο Προσφορών έχει ήδη ανοίξει. Η έκδοση αφορά πράσινο ομόλογο και είναι η δεύτερη φορά που η Εθνική Τράπεζα προχωρεί ... Περισσότερα
Σε έκδοση και προσφορά μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031 προτίθεται να προβεί η ΔΕΗ, με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά, σύμφωνα με σημερινή (21.10.2024) ανακοίνωση της εταιρείας. Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των υπό ... Περισσότερα
Αύριο (16.10.2024) θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία από τον ΟΔΔΗΧ για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης 12 Μαρτίου 2029, σε άυλη μορφή. Σκοπός της επανέκδοσης του ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα ... Περισσότερα
Άνοιξε σήμερα (9.10.2024) το βιβλίο προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen ΜΥΤΙΛ +0,30%. Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο είναι στο 4,5%. Υπενθυμίζεται ότι η Μetlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολόγων, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 500 ... Περισσότερα
Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα (18.9.2024) ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Green Senior Preferred) ύψους 850 εκατομμυρίων ευρώ. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας «Βaa2» από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, σε συνέχεια και της πρόσφατης αναβάθμισης της Eurobank σε επενδυτική βαθμίδα από τον ίδιο οίκο. Η πρώτη ... Περισσότερα
Εκρηκτική ζήτηση συγκέντρωσε το βιβλίο προσφορών για το «πράσινο» ομόλογο της Eurobank, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υποβλήθηκαν προσφορές που ξεπέρασαν τα 4,5 δισ. ευρώ. Κατόπιν τούτου, το ύψος της έκδοσης ανήλθε σε 850 εκατ. ευρώ. Το κουπόνι της έκδοσης καθορίστηκε σε 4% ετησίως και η τιμή της έκδοσης σε 99,521%. Το κουπόνι θα ... Περισσότερα
Σε έκδοση πράσινου ομολόγου με ωρίμανση στα 6 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία προχωρά η Eurobank μέσα στο επόμενο διάστημα. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Eurobank από την έκδοση του ομολόγου θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα έσοδα από την έκδοση, στην οποία συμμετέχουν επίσης ... Περισσότερα
Στις αγορές για την άντληση 500 – 600 εκατ. ευρώ βγαίνει σήμερα (10.9.2024) η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της έκδοσης ομολόγου Tier II τύπου 11NC6, με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης στα 6 χρόνια και ήδη σύμφωνα με πληροφορίες το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αυξημένο. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ζητήσει από Barclays, Deutsche Bank, Goldman ... Περισσότερα
Η Alpha Bank άντλησε επιτυχώς από τις αγορές 300 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1, τραβώντας έντονα το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας, μετά από σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων σε επίπεδο Ομίλου της Alpha Bank την τελευταία τριετία συνολικού ύψους 3,55 δισ. ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε, αξιοποιώντας τη θετική συγκυρία στις αγορές, η υψηλή ... Περισσότερα
Να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ θέλει την Τετάρτη 17 Ιουλίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου, βγαίνοντας στις αγορές με επανέκδοση ομολόγου σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης 12 Μαρτίου 2029. Σκοπός της επανέκδοσης του ομολόγου είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης στις αγορές και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς ... Περισσότερα
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 650 εκατ. ευρώ, με απόδοση 4,625%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών, σύμφωνα με σημερινή (11.7.2024) ανακοίνωση της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. Συγκεκριμένα, το Ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς είναι πενταετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα 4 έτη και ... Περισσότερα
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς και όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις η απόδοση κινείται στο 5%. Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο θα είναι τύπου πράσινο senior preferred 5NC4. Αυτό σημαίνει πως θα είναι πενταετούς διάρκειας ανακλήσιμο μετά τα 4 έτη. Πόσο ίσο μετά ... Περισσότερα
Εξέδωσε σήμερα (27.6.2024) ομόλογο ύψους 40 εκατ. ευρώ η ΟΤΕ plc, όπως ενημερώνει σχετικά ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση του ΟΤΕ Α.Ε. η θυγατρική του ΟΤΕ plc, εξέδωσε στις 27 Ιουνίου 2024 ομόλογo ύψους 40 εκατ. ευρώ λήξεως Οκτωβρίου 2024. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,997% ετησίως. Το νέο ομόλογο ... Περισσότερα
Την εκκίνηση της διαδικασίας για την άσκηση του δικαιώματος αγοράς (call option) σε σχέση με το σύνολο των ανεξόφλητων εκ των 400.000.000 ευρώ Subordinated Fixed Rate Resettable Tier 2 Ομολογιών λήξεως το 2029 (XS2028846363) που έχουν εκδοθεί την 18 Ιουλίου 2019 υπό το 5.000.000.000 ευρώ Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη, ανακοίνωσε σήμερα (26.6.2024) ... Περισσότερα
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,125%. Το ομόλογο της Alpha Bank έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη. Το αποτέλεσμα της έκδοσης, όπως επισημαίνεται, επιβεβαιώνει αφενός την ισχυρή θέση της Τράπεζας και τη δυνατότητά ... Περισσότερα
Μεγάλη ήταν η ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank, κατά την νέα έξοδο της στις αγορές, με τις προσφορές να φτάνουν άνω των 1,5 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι προσφορές συμπίεσαν την απόδοση του ομολόγου της Alpha Bank στο 6,125%, από τις αρχικές εκτιμήσεις που βρίσκονταν ανάμεσα 6,375% και 6,500%. Πρόκειται για ομόλογο 10,25 ετών ... Περισσότερα
Σημαντική επιτυχία για την χώρα χαρακτηρίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, την έκδοση 30ετούς ομολόγου στην οποία προχώρησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ. Ο κ. Χατζηδάκης τονίζει σε δήλωση του πως το γεγονός, καθώς και η ανταπόκριση της αγοράς, αποτελούν μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επισημαίνει ακόμα πως ... Περισσότερα
Τεράστια ζήτηση σημειώθηκε για το 30ετές ομόλογο της Ελλάδας, για το οποίο άνοιξε βιβλίο προσφορών ο ΟΔΔΗΧ σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου. Κατά το κλείσιμο του βιβλίου από τον ΟΔΔΗΧ, οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 33 δισ. ευρώ, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ από το 30ετες ομόλογο. Την αντίθετη πορεία ... Περισσότερα
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163