Χωρίς «φρένο» κινούνται οι προσφορές για το 30ετές ομόλογο της Ελλάδας, για το οποίο άνοιξε το βιβλίο προσφορών ο ΟΔΔΗΧ σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου. Κατά το κλείσιμο του βιβλίου από τον ΟΔΔΗΧ, οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 32 δισ. ευρώ. Ο ΟΔΔΗΧ έβαλε ως στόχο άντλησης 2,5-3 δισ. ευρώ από το 30ετες ομόλογο. ... Περισσότερα
«Σπάει τα κοντέρ» η ζήτηση για το 30ετές ομόλογο της Ελλάδας, για το οποίο άνοιξε το βιβλίο προσφορών ο ΟΔΔΗΧ σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου. Ο ΟΔΔΗΧ έβαλε ως στόχο άντλησης 2,5-3 δισ. ευρώ από το 30ετες ομόλογο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 28 δισ. Ευρώ. Την αντίθετη πορεία ακολουθούν οι αποδόσεις καθώς το ομόλογο ... Περισσότερα
Στην έκδοση νέου ομολόγου 30ετούς διάρκειας προχωρά σήμερα (24.4.2024) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), λήξης 15 Ιουνίου 2054, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται περί του 4,3%. Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που το Ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί μέσω 30ετούς ομολόγου ήταν το 2021. Η τελευταία έξοδος του ΟΔΔΗΧ στις αγορές με την έκδοση ... Περισσότερα
Στην έκδοση νέου ομολόγου 30ετούς διάρκειας προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η κοινοπρακτική συναλλαγή για το ομόλογο θα ξεκινήσει από τον ΟΔΔΗΧ στο εγγύς μέλλον, υπό τους όρους της αγοράς, καταλήγει η ανακοίνωση. Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε «εντολή» στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. ... Περισσότερα
Την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε επιτυχώς η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με απόδοση 5%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς είναι εξαετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ... Περισσότερα
Πάνω από 1 δισ. ευρώ φθάνουν οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preferred της Τράπεζας Πειραιώς που βγήκε το πρωί στις αγορές. Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά. Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25%, ενώ το βιβλίο ... Περισσότερα
Ξεκίνησαν οι προσφορές για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς με διάρκεια 6 έτη αλλά δυνατότητα ανάκλησης στα 5. Αναλυτικότερα, η έκδοση για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών. Επιπλέον, η έκδοση του ομολόγου ... Περισσότερα
Την άντληση 250 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), μέσα από την επανέκδοση ομολόγου 3,875%, λήξεως 15 Ιουνίου 2028. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ, η δημοπρασία του επανεκδοθέντος ομολόγου πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται σε 929 ... Περισσότερα
Περισσότερους από 100 επενδυτές προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου senior preferred ύψους 400 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6,25 χρόνων από την Alpha Bank, με την ισχυρή ζήτηση να οδηγεί σε σημαντική υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές ήδη από τις πρώτες ώρες της έκδοσης. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο της Alpha Bank, όπως επισημαίνεται, ... Περισσότερα
Στις αγορές βγήκε η Alpha Bank σήμερα με την έκδοση ομολόγου και στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Έως τώρα η ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε προσφορές. Οι πρώτες σκέψεις τιμολόγησης βρίσκονταν στην περιοχή του 5,5%, ενώ αναμένεται κάποια αποκλιμάκωση λόγω της ισχυρής ζήτησης. Με ... Περισσότερα
Υποδέχθηκε στην σημερινή του συνεδρίαση (31.1.2024) την Autohellas, το Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την πρόσφατη διαπραγμάτευση του ομολόγου της στην χρηματιστηριακή αγορά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Autohellas: «Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της Autohellas, με αφορμή την πρόσφατη έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, την ... Περισσότερα
Διαμορφώθηκε στο 4,25% η τελική απόδοση του ομολόγου της Autohellas, ενώ η Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €453,46 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,3 φορές. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρει τα εξής: Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση ... Περισσότερα
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης, Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 7,250%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Η τιμολόγηση του ομολόγου που ολοκληρώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς είναι διάρκειας 10,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης μεταξύ 5ου και 5,25ου έτους. Ημερομηνία διακανονισμού είναι ... Περισσότερα
Απογοτευτικά ήταν τα αποτελέσματα και της δεύτερης δημοπρασίας ομολόγων της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής για την εξόφληση των χρεών των εισαγωγέων προς τους προμηθευτές στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Bloomberg. Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής δήλωσε χθες (04.01.24) ότι πούλησε μόλις 57 εκατομμύρια δολάρια από το μέγιστο ποσό των 750 εκατομμυρίων δολαρίων των διαθέσιμων ομολόγων. ... Περισσότερα
Oλοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ η θυγατρική της Eurobank, «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank»), σύμφωνα με ανακοίνωση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings). Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 28 Νοεμβρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 ... Περισσότερα
Στις αγορές με την επανέκδοση 10ετούς ομολόγου βγαίνει σήμερα, Τετάρτη (19.09.23) το Ελληνικό Δημόσιο μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με προγραμματισμένη δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 4,25%, λήξης 15 Ιουνίου 2033, σε άυλη μορφή, Σκοπός της επανέκδοσης είναι ... Περισσότερα
Στο 3,99% η απόδοση του 25ετούς ομολόγου. Ξεπέρασαν τα 1,2 δισ. ευρώ οι προσφορές, ενώ αντλήθηκαν 200 εκατ. ευρώ. Με έξι φορές υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21.06.2023) η επανέκδοση, μέσω δημοπρασίας, του 25ετούς ομολόγου. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,2 δισ. ευρώ έναντι 200 εκατ. ευρώ που θέλει να αντλήσει το Ελληνικό Δημόσιο. Η απόδοση ... Περισσότερα
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (18.4.2023) ότι θα πραγματοποιηθεί η επανέκδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου με κουπόνι 4,25% λήξης 15 Ιουνίου 2033. Η κίνηση με το δεκαετές ελληνικό ομόλογο γίνεται λίγο πριν την αναθεώρηση της αξιολόγησης του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από τη Standard & Poor’s την Παρασκευή 21 Απριλίου. Στην ουσία, ... Περισσότερα
Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς οι προσφορές ξεπερνούν τα 13 δισ. ευρώ. Tο αρχικό επιτόκιο ήταν στο 3,97% και υποχωρεί στο 3,92%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, με το νέο ομόλογο, λήξεως 15 Ιουνίου 2028, το Δημόσιο θα αντλήσει ποσό της τάξης τουλάχιστον των 1,5 – 2 δισ. ευρώ ... Περισσότερα
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη έξοδος στις αγορές για το 2023 η οποία πιστώνεται στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα αλλά και στον ΟΔΔΗΧ. Οι προσφορές ήταν πάνω από τα 20,5 δισ. ευρώ για την νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου στην οποία προχώρησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ. Τα βιβλία άνοιξαν το πρωί, με το αρχικό guidance να ... Περισσότερα
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163